1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает взять маленькую девочку из детского дома. Вскоре после этого новоиспеченные родители понимают, что их приемная дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Неожиданные таланты ребенка создают множество проблем, к которым взрослые оказались совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать ребенка, но получает решительный отказ от приемных родителей. В этой ситуации сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он обещает помочь вернуть дочь, если она согласится поработать на советскую разведку.