Сентябрь 1941 года. Захара, следователя МУРа, ранее осужденного по несправедливому приговору, освобождают из тюрьмы для организации противодействия преступности, резко усилившейся с началом наступления немецких войск на Москву. Ему доверяют руководство отделом спецрасследований и задачу раскрыть серию загадочных преступлений, совершенных агентами фашистов. Получив свободу, он немедленно включается в борьбу с диверсионной бандой. Успех в этом противостоянии станет не только его личным вкладом в общую победу, но и даст шанс освободить из заключения жену, арестованную вместе с ним.
Собственные мотивы движут и лидером диверсантов Павлом Турсуновым — он охвачен жаждой личной мести Сталину, которого считает виновным в смерти своих родителей.