Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ из Ростова, изначально готовили к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Со временем у него зарождаются сомнения в правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, был приглашён в ленинградское КГБ после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберегательные кассы. Его новой задачей стала охрана высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправился в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей направление на «Ленфильм». На новом месте ему предстояло бороться с идеологическим подрывом и предотвращать теракты.
